دو روش ساده برای محاسبه تعداد سهام برای خرید در حالی که هنوز ریسک را کنترل می کنید بیاموزید

چقدر سهام برای خرید-چگونه به اندازه موقعیت زمانی که معاملات سهام

اندازه موقعیت صحیح - چه مقدار سهام شما را برای یک تجارت خرید— بر اساس یک فرمول, چگونه متقاعد ما یک تجارت کار خواهد کرد.

در این مقاله من دو روش برای تعیین اندازه موقعیت زمانی که معاملات سهام بحث کنید. اولین تخصیص فرمولی بر اساس ریسک است. ما این روش را روش خطر درصد می نامیم.

روش دوم تقسیم کردن سرمایه در دسترس میان چگونه بسیاری از سهام ما مایل به نگه دارید. ما این را روش ثابت دلار می نامیم. من از این یکی استفاده می کنم اما با پیچ و تاب.

در اینجا یک برگه تقلب خلاصه سریع وجود دارد. اطلاعات بیشتر در زیر است.

روش خطر درصد برای تعیین چه مقدار از سهام به خرید

برای محاسبه اندازه موقعیت, ما نیاز به دانستن میزان سرمایه در حساب تجاری ما, قیمت ورود ما برای یک تجارت, و قیمت توقف از دست دادن ما.

ابتدا ریسک حساب خود را تعیین کنید . این مقدار از حساب شما است که مایل به از دست دادن در یک تجارت هستید. من توصیه 1% یا کمتر در هنگام شروع کردن. هنگامی که شما خود را ثابت کرده اند سود بیش از یک دوره طولانی از زمان, سپس شما ممکن است انتخاب کنید برای افزایش خطر ابتلا به 1.5% یا 2%, اگر چه اگر شما در حال ساخت پول این مورد نیاز نیست.

من به طور معمول خطر تنها در مورد 1% در هر تجارت سهام.

فرض کنید شما یک حساب معاملاتی 50000 دلاری دارید. اگر شما انتخاب می کنید به خطر 1%, سپس شما می توانید از دست دادن تا 5 500 در هر تجارت. این ریسک حساب شماست.

سپس ریسک تجاری خود را تعیین کنید . این تفاوت دلار بین قیمت ورود شما و سطح توقف ضرر است (جایی که اگر تجارت مطابق انتظار پیش نرود خارج خواهید شد). مثلا, اگر ورود شما است 1 125 و از دست دادن توقف خود را است.120, سپس خطر تجارت دلار خود را است Risk 5.

در نهایت ریسک حساب خود (به دلار) را بر ریسک تجاری خود (به دلار) تقسیم کنید تا ببینید چند سهم می توانید خریداری کنید.

اگر خطر حساب قابل قبول خود را است 5 500, و خطر تجاری خود را است 5 5, این بدان معناست که شما می توانید خرید 100 سهام. $500 / $5 = 100. اگر سهام 125 دلار در 100 سهم داشته باشد از 12500 دلار برای خرید این 100 سهم استفاده می شود.

در اینجا فرمول اندازه موقعیت است:

اندازه موقعیت معاملات نوسان (در سهام) = ریسک حساب به دلار / ریسک تجارت به دلار

خودشه. این موقعیت شما برای تجارت سهام است.

در اینجا یک مثال بر اساس یک فنجان مواد منفجره و رسیدگی به تجارت است که در سهام کانادا رخ داده است. بالای جعبه سبز نشان دهنده قیمت هدف من است. پایین جعبه قرمز از دست دادن توقف من است.

اگر شما انتخاب می کنید به خطر 1.5% در هر تجارت, سپس ضرب 0.015 مقدار سرمایه در حساب خود را برای دریافت خطر حساب. همان مفهوم اعمال می شود اگر شما در معرض خطر 0.5% یا 2%.

قانون خطر: برای جلوگیری از قرار دادن سرمایه بیش از حد به یک تجارت با خطر تجارت بسیار کم, کلاه تمام موقعیت های که برگزار خواهد شد یک شبه در 1/5 (یا کمتر) از سرمایه حساب تجاری.

به عبارت دیگر هر چه می گوید فرمول اندازه موقعیت من بیش از 1/5 از سرمایه من به هر تجارت سهام تک است که یک شبه برگزار خواهد شد قرار ندهید. برای تجارت روز, هیچ خطر شکاف یک شبه وجود دارد, بنابراین من تمام حساب من در معاملات روز استفاده, اما خطر هنوز هم محدود به 1% یا کمتر.

قیمت سهام می تواند در برابر ما شکاف ایجاد کند. بنابراین حتی اگر خطر تجارت ما ممکن است در یک تجارت خاص بسیار کوچک باشد, و بنابراین فرمول اندازه موقعیت سرمایه زیادی را به این تجارت اختصاص می دهد, ما نمی خواهیم تمام سرمایه خود را در یک تجارت نوسان قرار دهیم.

این رویکرد "درصد خطر" در میان معامله گران روز رایج است. هنگام استفاده از 1% مدل با تجارت روز, بسیاری از سرمایه حساب ممکن است مستقر در یک تجارت. برام مهم نیست. اما اگر شما یک معامله گر روز هستند, و شما فقط می خواهید برای قرار دادن بخشی از سرمایه خود را به هر تجارت, سپس شما می توانید موقعیت اندازه روش زیر استفاده کنید.

روش دلار ثابت برای تعیین تعداد سهام برای خرید

روش دلار ثابت مقدار مشخصی دلار را به هر معامله سهام اختصاص می دهد.

فرض کنید شما یک حساب 100000 دلاری دارید و می خواهید این سرمایه را بین 5 معامله مختلف اختصاص دهید. این مبلغ 20000 دلار برای هر تجارت است. برخی از معامله گران می خواهند کمی بیشتر متنوع شوند و تا 10 موقعیت داشته باشند. سایر معامله گران نوسان ممکن است بخواهند فقط بر بهترین ایده های خود تمرکز کنند, بنابراین سرمایه خود را فقط به 3, 4, یا 5 معاملات اختصاص می دهند.

معامله گران روزانه ممکن است تمام سرمایه خود را در یک تجارت واحد قرار دهند (نه ریسک شکاف یک شبه) یا ممکن است تصمیم بگیرند که فقط بخشی از سرمایه خود را در هر تجارت قرار دهند.

برای پیدا کردن چگونه بسیاری از سهام شما می توانید خرید, تقسیم مقدار دلار شما مایل به اختصاص به هر موقعیت توسط قیمت ورود.

فرض کنید می خواهید سهامی را خریداری کنید که در حال حاضر با قیمت 25.25 دلار معامله می شود. تقسیم 2 20,000 (یا با این حال بسیاری از دلار شما مایل به قرار دادن به تجارت) توسط 2 25.25. شما می توانید 792 سهم خریداری کنید.

من توصیه می کنم اختصاص حداقل $2,000 در هر موقعیت, مگر اینکه شما کمیسیون پرداخت نمی. اگر به شما پرداخت کمیسیون, اختصاص حداقل 2 2,000 در هر موقعیت. بنابراین اگر شما $6,000 در تجارت سرمایه, تخصیص تا سه موقعیت. اگر شما $10,000, شما می توانید تا 5 موقعیت اختصاص; 2 2,000 در هر.

در حالی که کمیسیون هزینه ها ممکن است به نظر می رسد کم اگر به شما پرداخت $5 یا 10 را دریافت و پس از آن 5 دلار یا 10 دلار به خارج در $2,000 تجارت پرداخت 20 دلار در کمیسیون به مقدار 1 ٪ از سرمایه خود را سرمایه گذاری. اضافه کاری, که به دستاوردهای خود را می خورد. کمیسیون ها منفی بر موقعیت های کوچک بسیار بیشتر از موقعیت های بزرگتر تاثیر می گذارد.

اگر شما کمیسیون پرداخت نمی, و چند کارگزاران دیگر شارژ کمیسیون, سپس شما لازم نیست که به عنوان نگران سرمایه گذاری یک مقدار حداقل به هر سهام. به عنوان مثال می توانید 100 دلار سهام بخرید.

روش کامل دوره معاملاتی نوسان سهام استراتژی ها و تاکتیک هایی را برای یافتن سهام مواد منفجره فراهم می کند. یاد بگیرید چطور پیدا کنید و چطور معامله کنید. بیاموزید چه زمانی پرخاشگر باشید و چه زمانی عقب نشینی کنید (وقتی شرایط خوب نیست).

روش دلار ثابت اندازه موقعیت برای تجارت نوسان With با پیچ و تاب

من با استفاده از روش دلار ثابت زمانی که تجارت نوسان, اما با یک بیت از یک پیچ و تاب.

من ترجیح می دهم به تنها در مورد نگه 5 یا 6 معاملات در یک زمان. این بدان معناست که من سرمایه حساب خود را بر 5 تقسیم می کنم. این مبلغ پایه من است که می توانم به هر موقعیت اختصاص دهم. من این کار را انجام می دهم زیرا من را مجبور می کند واقعا بهترین ایده های معاملاتی را انتخاب کنم. من نمی خواهم 20 سهام متوسط داشته باشم. من می خواهم تعداد انگشت شماری از سهام داشته باشم که شگفت انگیز هستند و هنوز هم عالی به نظر می رسند. من می خواهم سرمایه بیشتری را در چند ایده عالی قرار دهم نه کمی سرمایه را در یک دسته از ایده های متوسط. این فقط منم. شما باید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مفید است و با چه چیزی راحت هستید.

بیایید فرض کنیم این حساب 50000 دلار دارد. این بدان معناست که من می توانم 10000 دلار به هر موقعیت اختصاص دهم.

این پایه است . اما همه معاملات برابر نیستند. برخی از معاملات خطر بیشتری نسبت به دیگران دارند.

میانگین توقف ضرر من حدود 5 تا 6 درصد زیر نقطه ورود من است (برای موقعیت های طولانی). معنی اگر من خرید سهام در $10, من توقف از دست دادن ممکن است در اطراف 9 9.40. من به طور تصادفی قرار نیست من توقف ضرر وجود دارد, من توقف از دست دادن فقط به پایان می رسد تا اغلب نزدیک به 5% یا 6% بر اساس استراتژی های من. مشاهده کنید که چگونه به نوسان الگوهای ادامه تجارت برای بارهای از نمونه های تجاری.

اگر خطر من نزدیک به 6% در تجارت سپس من مقدار پایه سرمایه $10,000 در این مورد اختصاص خواهد شد. این بدان معناست که خطر در مورد 6 600 (1.2% از حساب, یا 1% زمانی که خطر خطر تجارت است 5%).

اما فرض کنید من پیدا کردن سهام فرار من می خواهم به تجارت و ضرر توقف من باید 12% از نقطه ورود من قرار می گیرد. که سهام دو برابر خطرناک است, بنابراین من فقط نیمی از سرمایه پایه اختصاص, یا 5 5,000. سپس 5000 دلار را بر اساس قیمت ورودی تقسیم کردم تا تعیین کنم چند سهم بخرم. به این ترتیب من هنوز فقط 600 دلار ریسک می کنم.

اگر من معامله سهام و توقف ضرر من تنها نیاز به 3% دور, خطر من نیمی از پایه است. من دو برابر مقدار پایه به این موقعیت اختصاص, بنابراینoc 20,000 بجای 1 10,000. لازم نیست مبلغ را دو برابر کنم اما اگر بخواهم می توانم. من فقط خطر am 600 دوباره Risk خطر تجارت کوچکتر در است 3% اما اندازه موقعیت بزرگتر برای جبران است.

به عنوان خطر متفاوت از پایه 6%, من تنظیم میزان سرمایه من اختصاص به سهام که به طوری که من خطر تقریبا همان مقدار دلار یا همان درصد از حساب من (حدود 1%).

در اینجا یک نمودار نشان می دهد که چگونه این کار می کند. من استفاده کرده اند به عنوان مثال همان بالا, اما به جای استفاده از یک مقدار ثابت دلار, من تنظیم مقدار سرمایه گذاری بر اساس اندازه توقف از دست دادن.

در بخش قبل گفتم من به طور معمول تنها در مورد خطر 1% در هر تجارت, اما در حال حاضر من گفت: من ممکن است خطر 6%...یا 12%! به یاد داشته باشید هر چند, با این روش, ما در حال تقسیم کردن خطر ما در میان معاملات متعدد. همچنین 1% حساب ریسک حساب است. 6% یا 12% تفاوت بین توقف ضرر و ورود است.

اگر من اختصاص $10,000 از من account 50,000 حساب, و خطر 6% که تجارت تنها, وجود دارد 6 600 در معرض خطر (0.06 ایکس 10,000). 600 دلار 1.2 درصد از کل مانده حساب 50000 دلار است. بنابراین ما هنوز هم تنها در مورد خطر 1% از حساب ما , درست مثل ما با درصد ریسک مدل مورد بحث قبل.

چند سهام برای خرید در هنگام سرمایه گذاری در سهام

روش فوق با تجارت نوسان به خوبی کار می کند اما می تواند برای سرمایه گذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تصمیم بگیرید که در چه تعداد سهام یا صندوقهای مختلف می خواهید سرمایه گذاری کنید. سرمایه خود را بر این عدد تقسیم کنید. این مقدار پول را در هر یک سرمایه گذاری کنید (اطمینان حاصل کنید که هزینه هایی که برای سرمایه گذاری خود پرداخت می کنید تخم مرغ لانه شما را نمی کشد).

مبلغ سرمایه گذاری شده در هر سهام را بر اساس میزان بی ثباتی تنظیم کنید. ممکن است بخواهید سرمایه بیشتری را به برخی سهام یا صندوقها و سرمایه کمتری را به برخی دیگر اختصاص دهید. رویکرد را سیستماتیک کنید. اینکه چقدر سرمایه گذاری می کنید نباید بر اساس نظر باشد.

من در تعداد انگشت شماری از صندوقها در حساب بازنشستگی من سرمایه گذاری. من هر ماه به هر یک سرمایه اختصاص می دهم. یا من سهم من به یک صندوق پستی این ماه اختصاص, و سپس ماه بعد صندوق پستی دیگر می شود سهم. همان مفاهیمی که در بالا بحث شد اعمال می شود.

چند سهام برای خرید در هنگام معاملات روزانه سهام

من با استفاده از روش های مشابه همانطور که در بالا برای تجارت روز, تنها تفاوت این است که من مایل به قرار دادن تمام سرمایه من به یک تجارت, و حتی ممکن است استفاده از اهرم. این به این دلیل است که من ریسک یک شبه را با تجارت نوسان یا سرمایه گذاری ندارم.

من 1 درصد از حسابم را محاسبه می کنم. این است که چقدر من می توانم در هر تجارت خطر. من این مبلغ را بر قیمت توقف ضرر خود در تجارت تقسیم می کنم و این اندازه موقعیت من است.

گزینه دیگر این است که مقدار دلار برای قرار دادن به هر تجارت را انتخاب کنید. این بخشی از سرمایه حساب است. مبلغی را که در معامله قرار می دهید بر قیمت سهام تقسیم کنید. این است که چگونه بسیاری از سهام به تجارت. همچنین, اطمینان حاصل کنید که از دست دادن توقف خود را در تجارت شما محافظت از از دست دادن بیش از 1% از حساب در تجارت. شما حتی ممکن است مایل به محدود کردن از دست دادن به 1% یا کمتر از سرمایه مورد استفاده برای تجارت (که کوچکتر از مانده حساب).

دوره کامل معاملات نوسان سهام بر 4 الگویی متمرکز است که تمایل دارند درست قبل از یک حرکت انفجاری در سهام قوی رخ دهند. یاد بگیرید چگونه به خواندن شرایط بازار, چگونه برای پیدا کردن معاملات به طور بالقوه مواد منفجره, از کجا دریافت و خارج, چگونه به ریز لحن انتخاب تجارت, و چگونه برای مدیریت ریسک.

کوری میچل

هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. تجارت خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم می تواند منجر به ضررهای قابل توجهی حتی بیشتر از سپرده شود.