تجزیه و تحلیل اساسی روشی برای اندازه گیری ارزش امنیت با تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و مالی مرتبط مانند اقتصاد کلان کشور ، اثربخشی مدیریت شرکت و غیره است.
از تجزیه و تحلیل اساسی برای شناسایی اینکه آیا امنیت به درستی در بازار وسیع تر ارزش دارد ، استفاده می شود ، از دیدگاه کلان و خرد انجام می شود. تجزیه و تحلیل ابتدا از دیدگاه کلان شروع می شود ، فقط پس از آن به عملکرد خاص شرکت (MICRO) منتقل می شود.
داده ها را می توان از سوابق عمومی جمع آوری کرد. یک معامله گر ، هنگام ارزیابی سهام ، باید به دنبال درآمد ، درآمد ، رشد آینده ، بازده سهام ، حاشیه سود و غیره باشد.
اگر تجزیه و تحلیل نشان دهد که ارزش سهام به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت فعلی بازار است ، سپس سیگنال خرید است. و برعکس ، اگر تجزیه و تحلیل اساسی نشان دهد که ارزش سهام به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار است ، سپس سیگنال فروش است.
استراتژی تجزیه و تحلیل اساسی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد:
- کمی - اطلاعاتی که می توانند در تعداد و مقدار نشان داده شوند. آنها ویژگی های قابل اندازه گیری یک تجارت هستند ، مانند درآمد ، سود ، دارایی و موارد دیگر.
- کیفی - ماهیت اطلاعات ، به جای کمیت آن. آنها ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت ، شناخت نام تجاری آن ، ثبت اختراعات و فناوری اختصاصی باشد.
معمولاً روشهای کمی و کیفی هنگام انجام تجزیه و تحلیل اساسی در ترکیب استفاده می شود.
تحلیل اساسی استراتژی فارکس
معامله گرانی که در فارکس تجارت می کنند نیز از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل اساسی Sinse در مورد در نظر گرفتن ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری است ، کاربرد آن در فارکس شامل در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است که ممکن است بر ارز ملی تأثیر بگذارد. اما اگر تازه وارد تجارت فارکس هستید ، می توانید با مقاله دیگری "تجارت فارکس" شروع کنید و سپس با استراتژی اساسی ادامه دهید.
در اینجا برخی از مهمترین عوامل اساسی که در حرکت ارز نقش دارند.
- شاخص های اقتصادی - شاخص های اقتصادی گزارش هایی است که توسط دولت یا یک سازمان خصوصی منتشر شده است که جزئیات عملکرد اقتصادی یک کشور را شرح می دهد. معامله گر در اینجا نرخ و تعداد بیکاری ، آمار مسکن ، تورم و غیره را پیدا خواهد کرد.
- تولید ناخالص داخلی - اندازه گیری اقتصاد یک کشور است و نشان دهنده ارزش کل بازار کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طی یک سال معین است.
- فروش خرده فروشی - کل درآمد کلیه فروشگاه های خرده فروشی در یک کشور معین را اندازه گیری می کند. گزارش فروش خرده فروشی را می توان با عملکرد معاملاتی یک شرکت با معامله عمومی مقایسه کرد. چه چیزی می تواند به معامله گر کمک کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کند.
- تولید صنعتی - بازرگانان معمولاً به دنبال تولید ابزار هستند ، که می تواند بسیار بی ثبات باشد زیرا صنعت ابزار به نوبه خود به شرایط آب و هوایی و تجارت و تقاضای انرژی بسیار وابسته است.
- شاخص قیمت مصرف کننده - اقدامات تغییر در قیمت کالاهای مصرفی در بیش از 200 دسته مختلف ، در مقایسه با صادرات یک کشور ، می تواند برای دیدن اینکه آیا یک کشور در حال ساختن یا از دست دادن پول در محصولات و خدمات خود است ، استفاده شود.
سه شاخص اصلی وجود دارد که می توانید هنگام استفاده از استراتژی های تجزیه و تحلیل اساسی ، از نزدیک نگاه کنید.
شاخص خرید مدیران (PMI) - شاخصی از جهت غالب روندهای اقتصادی در بخش های تولید و خدمات است. PMI برای ارائه اطلاعات در مورد شرایط تجاری فعلی و آینده به تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران و سرمایه گذاران شرکت استفاده می شود.
MI یک بار در ماه آزاد می شود و شامل 19 نظرسنجی شرکت های اولیه صنایع است. PMI مبتنی بر پنج حوزه اصلی نظرسنجی است که حاوی سؤالاتی در مورد شرایط تجاری و تغییرات است ، خواه در حال بهبود باشد ، بدون تغییر و یا بدتر شدن.
تعداد PMI از 0 به 100 گسترش می یابد. وقتی PMI بالاتر از 50 است ، نشان دهنده گسترش در مقایسه با ماه قبل است. هنگامی که PMI خواندن زیر 50 سال ، این یک انقباض را نشان می دهد ، و هنگامی که 50 است - به معنای تغییر نیست.
فرمول به نظر می رسد ، بسیار ساده:
PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0. 5) + (P3 * 0)
جایی که: P1 = درصد پاسخهای گزارش بهبود P2 = درصد پاسخهای گزارش بدون تغییر P3 = درصد پاسخهای گزارش خرابکاری
معامله گران می توانند از PMI استفاده کنند زیرا این یک شاخص اصلی در شرایط اقتصادی است. جهت این روند در PMI تمایل به تغییرات در روند در برآوردهای عمده فعالیت اقتصادی و تولید دارد. توجه دقیق به PMI می تواند پیش بینی سودآور در روندهای در حال توسعه در اقتصاد کلی داشته باشد.
شاخص قیمت تولید کننده (PPI) - اندازه گیری تورم بر اساس هزینه های ورودی به تولید کنندگان است. این حرکات قیمت را از دیدگاه فروشنده اندازه گیری می کند.
سه بخش از طبقه بندی PPI وجود دارد:
- صنعت
- کالا
- تقاضای نهایی و میانی مبتنی بر کالا
اندازه گیری PPI با شماره 100 و سپس شروع می شود و با افزایش یا کاهش تولید ، حرکات را می توان در برابر تعداد شروع (100) مقایسه کرد.
F. E. تولید عثمانی دارای PPI 108 برای ماه مارس است. 108 نشان می دهد که هزینه صنعت تولید عثمانی 8 ٪ بیشتر برای تولید عثمانی در ماه مارس نسبت به ماه فوریه است.
شاخص هزینه اشتغال (ECI) - یک سری اقتصادی سه ماهه است که جزئیات رشد جبران خسارت کارمندان را نشان می دهد. این حرکت را در هزینه نیروی کار ، که با دستمزد و مزایا اندازه گیری می شود ، در تمام سطوح یک شرکت ردیابی می کند.
این شاخص دارای وزن پایه 100 است.
بنابراین روند صعودی بیشتر اوقات بیانگر یک اقتصاد قوی و رو به رشد است. کارفرمایان از طریق دستمزد و مزایا سود خود را به کارمندان خود منتقل می کنند. معامله گران از این شاخص برای ایده های تورمی استفاده می کنند ، زیرا دستمزدها بخش بزرگی از کل هزینه را برای تولید یک محصول یا ارائه خدمات در بازار نشان می دهد.
